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从侧面看发电成本和长协价差

电厂的发电成本是个说不清的东西。虽然很多电厂都在喊要亏损,但我也听说到过一些人把苏南百万机组喊成印钞机。前几年省内有家电厂的控股公司债务违约,据说目前还没缓过来,但好像这家这个发电集团怎么都不愿意把旗下的发电厂卖掉,那只能推断,这家电厂的盈利能力是非常可以的。


但发电成本这个东西,我是搞不懂的。问过一些电厂的朋友,在我看来也说不清楚。本文相信肯定有错误,但希望圈内人别拍,毕竟很多结论是基于电厂在市场上的行为做出的判断。


发电成本我能想到的主要包括煤炭成本、折旧成本、管理成本、财务成本。财务成本这块每家电厂的区别可能比较大,但是毕竟每家电厂曾经都有过这个成本,综合折算下来也就一致了。这么看来每年的变动成本实际上主要就是煤炭成本。


下面我们列举一些目前掌握的和发电成本相关的数据,我也不知道怎么去进行分析比较。


目前100万机组的度电煤耗大约为280g,60万机组的度电煤耗大约是300g。我们又知道当前电厂替代电量的价格大约在17分-18分左右,去年同期的替代电量价格大约在22分-23分左右,今年和去年有5分的差价。按照目前的动力煤价格600元/吨,按照60万机组发电煤耗来测算,其煤炭成本正好在18分/千瓦时。


因此我们可以认为发电集团今年的价差是公允的。反过来说去年的不够公允,那么我们同样推断去年电厂给的市场侧让利也是同比例的不公允。那么按照替代5分钱的年度价差,纯粹从替代价格的变化来看,电厂今年也是能够承受比去年多5分的优惠的。当然我相信上面的分析肯定存在不少问题,但是没办法,电厂不透明,我们也只能如此来猜测。市场本身就不应该确保所有电厂都盈利。如果一门生意能保证市场的一类主体稳赚不赔,那本身就不是市场。因此什么是合理的电厂侧让利呢,我认为能让一部分小机组亏本的价格就是合理的价格。


现在很多电厂都在宣传让利4分是成本线了。我们无从考究让利4分是不是成本线。但类似的话在当年让利2分的时候也有过。狼来了的故事大家都听过,听得多了就麻木了。这么看来造成今天的局面也是电厂自己的的锅。但目前看电厂对现在行情的态度,我倒是觉得可能离成本线不远了。但应该怎么都不会允许让长协往5分去的。行的吧,现在宣传4分是成本线,那么折中折中吧,或许大家都满意了。但发电集团未必那么有诚意的。毕竟一开始喊的是3.5-3.8,觉得市场不买账,现在放风底线是4分。


还记得去年开始喊的是2分2,最后是2.544。那么今年呢,或许在4-4.5里面折中吧,也加个0.344,4.344?如果4分真的是内地小机组的成本线,那么多个0.344似乎也合理,拭目以待吧。


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